التشغيل
- حدّث لـ نسخة 5.7.0 (البرنامج بيقولك لما يبقى فيه نسخة جديدة).
- الإعدادات ← الميزات ← المشتريات (الذهبية). وتشغيلها بيشغّل أوامر الشراء كمان. وبعدين إعدادات المشتريات: المبلغ اللي بيتوافق عليه على طول، والمبلغ اللي فوقه محتاج موافقتين، ومين بيوافق على كل خطوة، وميزانيات الشهر، والفروق المسموحة، ومدة السداد، والأمر بيتأخر إمتى.
- الإعدادات ← المستخدمين: ادّي صلاحيات طلب الشراء، والموافقة، ومطابقة فواتير الموردين. والمدير عنده الكل.
الطلب
الشريط اللي فوق ← المشتريات ← طلب جديد: أصناف من قايمتك (بحث أو مسح)، أو سطر نص حر لحاجة مش فيها؛ وكمية، وتكلفة متوقعة للواحدة (تكلفة الصنف كبداية)، وتاريخ الاحتياج، وملاحظة، ومورد مقترح. والطلبات ليها أرقامها: PR-1، PR-2…
الموافقة
- الطلبات الصغيرة، لحد المبلغ التلقائي، بيتوافق عليها أول ما تتبعت.
- فوقه، موافقة واحدة؛ وفوق مبلغ الموافقتين، أو لو عدّى ميزانية ملزمة، موافقتين من شخصين مختلفين. والميزانيات لكل فئة أو للشهر كله؛ والمرنة بتنبّه بس.
- واللي بيوافق بيشوف السطور والميزانيات والسجل ويختار وافق، أو رجّعه للتعديل، أو ارفض، بملاحظة. والطلب اللي رجع بيعدّله صاحبه ويبعته تاني؛ والسجل بيحفظ كل حاجة.
الأمر والاستلام
اعمل أمر الشراء بيفتح شاشة أوامر الشراء المعتادة متملية — السطور، والمورد، ورقم الطلب، وتاريخ الاحتياج — بأرقام الأوامر (PO-n) وطباعتها. أمر واحد لمورد واحد، أو أمر لكل مورد حسب السطور. وسطور النص الحر ماتنفعش في أمر (سطر الأمر محتاج صنف)؛ والبرنامج بيقولك أنهي. والاستلام هو الاستلام اللي انت عارفه.
فاتورة المورد والمطابقة
فاتورة مورد: اختار الأمر، واكتب رقم الفاتورة وتاريخها وضريبتها وسطورها والإجمالي المطبوع عليها. طابق واحفظ بيقارنها بالأمر وباللي التوريدات جابته ولسه ماتحاسبش عليه، جوه الفروق المسموحة في السعر والكمية. ولو اتطابقت: بتترحّل، وحساب المورد بياخد الفرق بس عن اللي التوريدات سجّلته. ونفس رقم فاتورة المورد مرتين بيترفض.
فواتير محتاجة مراجعة
الفاتورة اللي ماتطابقتش بتستنى في فواتير محتاجة مراجعة، ومكتوب في كل سطر إيه اللي مش مطابق. وانت تختار:
- اقبلها زي ما هي — بملاحظة، من حد معاه صلاحية الموافقة.
- اطلب إشعار دائن — بيتسجّل على الفاتورة؛ والبرنامج مابيبعتش حاجة للمورد.
- رجّع البضاعة — بتطلع من المخزون مقابل رصيد، وإشعار دائن بيتسجّل على حساب المورد.
- طابق تاني — لما توريدة ناقصة توصل.
الشاشة الرئيسية وأعمار الديون
الشاشة الرئيسية للمشتريات فيها أربع قوايم: طلبات مفتوحة، ومستنية موافقتي، وأوامر ماوصلتش (المتأخر بالأحمر)، وفواتير محتاجة مراجعة. وأعمار ديون الموردين بتوريك عليك كام لكل مورد: لسه مااستحقش، 1–30، 31–60، 61–90، وأكتر من 90 يوم. والطلبات والمطابقة والأعمار بتتطبع. والملفات الجديدة بتدخل النسخة الاحتياطية المعتادة، والاسترجاع بيرجّعها.
اللي بيفضل أونلاين
• عروض الأسعار من كذا مورد بلينك بتفضل في PosMasr أونلاين (بتشتغل إزاي).
• جهاز واحد: الكاشير التاني مالوش مشتريات لوحده؛ والأوامر على الجهاز الرئيسي.
• مش على البرنامج: إذن الاستلام بالتالف، وتقييم المورد، وتنبيهات صاحب المحل واسأل محلك للمشتريات، وفاتورة مورد في الحسابات (حساب المورد هو دفتر البرنامج).
• لو نقلت أونلاين بعدين: أوامر الشراء بتتنقل؛ والطلبات والفواتير بتفضل على الجهاز، والمشتريات بتبدأ من جديد أونلاين.
• مش ذكاء اصطناعي: قواعد ثابتة على أرقامك.
أنهي باقات فيها
| النسخة | إدارة المشتريات |
|---|---|
| البرنامج على جهازك | الذهبية والبلاتينية، من نسخة 5.7.0: الطلبات، والموافقات، والأمر من الطلب، ومطابقة الفاتورة، والفواتير المحتاجة مراجعة، والأعمار |
| PosMasr أونلاين | كله، وفوقه عروض الأسعار بلينك وأذون الاستلام: موجودة في بيزنس والسلسلة؛ ولباقة محل كإضافة بـ 300 جنيه في الشهر |
التحميل والباقات في صفحة التحميل؛ والخطوات في الدليل.
أسئلة سريعة
محتاجة نت؟
لأ. كل حاجة على الجهاز، في فولدر البيانات والنسخة الاحتياطية.
أنا على الفضية. هتبقى عندي؟
المشتريات محتاجة الباقة الذهبية، زي أوامر الشراء. والترقية بتحافظ على كل بياناتك.
أقدر أفضل أطلب بالطريقة القديمة؟
أيوه. المشتريات مقفولة لحد ما تشغّلها؛ وأوامر الشراء شغالة زي الأول.
البرنامج بيبعت طلب إشعار الدائن للمورد؟
لأ. بيسجّله على الفاتورة؛ وانت اللي بتكلّم المورد.
